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万德斯过会:科创板过会第78家 广发证券过5单

中国经济网北京10月24日讯 昨日,科创板上市委2019年第37次审议会议召开,会议结果显示,同意南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“万德斯”)首发上市。这是今年科创板过会的第78家企业。

万德斯本次发行的保荐机构是广发证券,保荐代表人是李声祥、周春晓。这是广发证券今年第5单保荐过会的科创板项目。8月26日,广发证券保荐的上海晶丰明源半导体股份有限公司过会。9月11日,广发证券保荐的迈得医疗工业设备股份有限公司过会。9月20日,广发证券保荐的上海美迪西生物医药股份有限公司过会。10月11日,广发证券保荐的深圳清溢光电股份有限公司过会。

万德斯主营业务聚焦垃圾污染削减及修复业务、高难度废水处理业务等,是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。

本次发行前,刘军直接持有万德斯13.10%的股份,且持有万德斯控股股东万德斯投资70%股份,担任员工持股平台汇才投资、马塞尔-里瑟合才企管的执行事务合伙人以及万德斯董事长、总经理,实际支配万德斯股份表决权比例达63.61%,为万德斯的实际控制人。

万德斯拟在上交所科创板公开发行股票不超过2124.95万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),不低于发行后总股本25%。拟募集资金5.36亿元,其中2.36亿元用于“环保装备集成中心及研发平台建设项目”、3亿元用于:“补充流动资金项目”。

1.请发行人补充披露南京合才企业管理咨询中心(有限合伙)合伙协议主要条款。万德斯过会请发行人律师对员工股权转让或退出的相关条款中关于相关当事人权利义务的约定是否明确、具体发表核查意见。请申报会计师对股份支付会计处理是否符合会计准则规定发表明确核查意见。

1.发行人应收账款和存货增长较快,经营性现金流状况不佳,请发行人代表进一步说明现有商业模式的可持续性。

2.请发行人代表:(1)进一步说明应采用招投标程序而未采用招投标程序的依据和理由,是否存在法律风险;(2)结合发行人违反招标文件或者中标合同关于不得分包的约定的占比分别为20%、37%、40%、40%违约占比较高的情形,进一步说明此种做法是否为行业惯例,是否符合“重合同、守信用”商业诚信原则要求,发行人的内控制度是否需要进一步加强和完善以及完善的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表进一步说明2019年在完工百分比法下调整预计总收入和预计总成本的原因。

4.请发行人代表进一步说明员工持股平台南京合才企业管理咨询中心(有限合伙)与其合伙人(发行人员工)之间是否就服务期条件或业绩条件另有约定。如上述发行人员工辞职,其所持股份的处理方式。

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